武术家李慕白打算退出武术界。他委托他的女心腹虞秀莲把清明剑交给贝勒王子收藏。不料，当晚就被玉娇龙偷走了。余秀莲暗中调查，大致知道是余家女儿余蛟龙所为。她试图强迫玉娇龙归还剑，以免破坏两人的关系。但李慕白发现了杀死她主人的蓝眼狐狸的踪迹。她躲在玉府，收玉娇龙为徒。玉龙打算用清明剑斩断罗小虎的枷锁，两人私下约定结婚。他们的关系变得复杂起来。俞秀莲和李慕白都很珍惜玉娇龙这一难得的才能，并尽力去引导他，但玉娇龙很固执，不听劝导……