新世纪的一个平安夜，在位于美国沙漠深处的一家餐厅里，美丽的克莱尔和男友吉普满心期待着新生活的到来。这一天，一位看起来和蔼可亲的老妇人来到一家餐馆，但说了一些不吉利的话，导致了一场难以想象的血腥战斗。就在这时，沙漠尽头的天空出现了一个奇怪的景象，仿佛预示着灾难的到来。没过多久，神秘人迈克开着一辆警车，来到这群吓坏了的人面前，后面跟着一群面目狰狞的怪人。事实证明，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界已经恶化到了极端的程度。上帝对此很不满意，因此决定派遣一支天使军队来毁灭人类。然而，大天使迈克却不同意。他孤军奋战，只为保护人类最后的希望……