为了弘扬民族大义，武林英雄陈真曾在上海虹口道场杀死一名日本武术大师。在那之后，他改变了名字和姓氏，离开家乡去法国工作。第一次世界大战结束后，久别故土的陈震，化名齐天元，以实业家的身份回到家乡，结识了上海大亨刘玉田和性感迷人的夜店女郎KIKI。刘霸道，靠战争发了财，但仍然保留了中国人民的脊梁。KIKI表面上看起来很无辜，但实际上，她是一名日本女间谍，长期潜伏在夜总会收集情报。虽然第一次世界大战已经结束，但战争的阴影远未消失。陈震参加了一个秘密抗日组织，希望得到刘玉田的支持。与此同时，以皇军少校理石武为首的暗杀团开始对爱国的爱国者采取激烈的措施。在熙熙攘攘的上海，形形色色的人混在一起，暗流涌动，乌云已经笼罩着这座城市，一场暴雨即将来临……