在漆黑的夜晚，史密斯不小心被一伙人拖进了追捕行列。在猛烈的枪林弹雨中，他救出了一个裹着襁褓的婴儿。婴儿的哭声让这位武功卓著的硬汉感到难以形容的尴尬。除了在超市购买婴儿用品，他还要解决喂养婴儿的问题。这时，他想起了在妓院工作的朋友DQ，强行赶走了嫖客，把孩子托付给了她。DQ其实对Smith有很深的感情，只是一直没有机会表白。当成群结队的帮派暴徒到来时，两人终于互相敞开心扉，并肩作战，照顾孩子。经过史密斯的调查，他们发现想要伤害婴儿的团伙实际上与军火商有关，他们还雇佣了许多代孕妈妈。史密斯隐约感觉到，这背后有一个不可告人的秘密，于是他决定孤注一掷，于是一场善恶之战开始了……