一卫，一个同时拥有狼和吸血鬼血统的孩子，已经成为两大种族激烈竞争的目标。为了保护女儿的安全，她的母亲赛琳娜别无选择，只能带着奕伟过着捉迷藏的生活。残暴无情的马里斯成为了狼族的新领袖。他一上任，就派他的爪牙对吸血鬼发动了疯狂的包围和镇压。吸血鬼的许多基地都被狼占领了，形势非常危险。吸血鬼长老Semira希望能原谅赛琳娜的放逐，允许她回到吸血鬼营地，帮助训练吸血鬼战士对抗狼人。最后，赛琳娜复出了。然而，这群吸血鬼其实另有打算，那就是获取赛琳娜的血。