狼人和吸血鬼之间的战争仍在继续。当迈克尔和席琳还在试图用他们微弱的能力阻止这场伟大的战争时，阴谋者的策划者诞生了一个名为“吸血鬼”的种族，这是狼人和拥有超能力的吸血鬼的融合。马克思是这个种族的第二代。他杀死了自己的父亲，夺取了钥匙和塞琳娜的记忆，救出了被囚禁千年的双胞胎兄弟，一个是狼人，一个是吸血鬼，并试图统一狼人、吸血鬼和人类三大种族。为了爱情，迈克尔和席琳这对夫妇必须挫败马克思的阴谋，打败他们被囚禁千年的双胞胎兄弟……